Le funzionalità di UppSales per agenti e agenzie
Cosa fa l'app, dalla preparazione dei dati all'ordine inviato. Le funzioni segnate come modulo si attivano con l'abbonamento.
Catalogo PDF interattivo
Ogni fornitore può avere uno o più cataloghi PDF. Quando carichi un file, il server legge il testo delle pagine, trova i codici dei prodotti di quel fornitore e li rende cliccabili; quando ha finito ricevi una notifica. Scegli se il codice deve essere identico o se basta l'inizio (utile per famiglie e varianti) e la lunghezza minima, e vedi l'elenco dei codici non abbinati. Dal dettaglio di un prodotto vedi in quali cataloghi e pagine compare. Numero di cataloghi e spazio dipendono dal piano.
- Tocchi il codice e il prodotto entra nell'ordine, con «Annulla»
- Elenco «In questa pagina» con i prodotti della pagina aperta
- Cataloghi di tutti i fornitori consultabili dall'ordine
Funziona con i PDF in cui i codici sono testo leggibile e uguali ai codici dei tuoi prodotti.
Ordine multi-fornitore
Il fornitore non si sceglie prima: parti dal cliente e aggiungi prodotti di qualsiasi mandante. La barra dell'ordine mostra il totale e i subtotali per fornitore. Nel riepilogo puoi dare a un fornitore destinazione, pagamento, sconto di chiusura e note diversi dagli altri. All'invio ogni fornitore riceve un ordine con il suo numero e il suo PDF; il cliente riceve un unico preventivo, se scegli «Invia preventivo».
- L'invio riesce per tutti i fornitori o per nessuno
- Ogni fornitore riceve solo i suoi prodotti e le sue condizioni
Listini, sconti e prezzi per cliente
Il server cerca separatamente il prezzo e lo sconto. Prezzo: prima il prezzo fisso per quel cliente e prodotto, poi i listini assegnati al cliente, infine il prezzo standard. Sconto, dal più specifico al più generico: cliente e prodotto, cliente e categoria (risalendo alle categorie madri), cliente e fornitore, listini del cliente, sconti standard del prodotto. Ogni regola può avere una quantità minima e massima; gli sconti si applicano in cascata, fino a 5 per riga.
- Nel dettaglio prodotto «Come è calcolato» indica la regola usata
- Nel catalogo il filtro «Sconti e prezzi del cliente» mostra solo i prodotti con condizioni dedicate
Ordini, preventivi e documenti
Ogni riga ha quantità (rispettando minimo e confezione), omaggio, prezzo, fino a 5 sconti, IVA, accisa, consegna prevista e note. All'invio il server genera un PDF con le immagini dei prodotti e lo manda via email: l'ordine al fornitore e al cliente, il preventivo al cliente, sempre in copia a te; le risposte arrivano al tuo indirizzo. Se un'email non parte, la rinvii dall'ordine. Gli ordini si duplicano e si esportano in Excel.
- L'amministratore sceglie per tutta l'azienda logo e testo in fondo al PDF, decimali e se nascondere gli sconti nel PDF del cliente
- Fino a 10 indirizzi in copia, con l'anteprima prima dell'invio
Importazione ed esportazione Excel
Si importano prodotti, clienti, fornitori, categorie, listini e righe di listino, sconti cliente, listini cliente, provvigioni, indirizzi, condizioni di pagamento e assegnazioni agente-fornitore. Per ogni tipo puoi scaricare un modello. Con un file tuo, l'app abbina le colonne per nome (anche sinonimi italiani e inglesi) e ti chiede conferma; prezzi, sconti, quantità e partita IVA non vengono mai abbinati per somiglianza. La mappatura si salva. Il report finale conta righe nuove, aggiornate, invariate, eliminate e con errori, e si scarica insieme al file.
- Gli errori sono raggruppati per colonna e valore: correggi una volta per gruppo, riverifichi e scarichi l'Excel corretto
- Immagini dei prodotti in blocco da un file ZIP
Giri visite (modulo)
Un giro ha nome, data, ora e punto di partenza (posizione attuale, indirizzo o punto sulla mappa). Le tappe sono i tuoi clienti, con orario di apertura, durata della visita e note. L'app riordina le tappe usando i tempi di percorrenza su strada quando disponibili, calcola arrivo e partenza e segnala gli arrivi fuori orario; l'ordine si può cambiare a mano. Durante il giro segni le tappe come visitate o saltate, navighi con Google Maps e crei l'ordine dalla tappa. Report e dashboard mostrano visite, ordini, incasso, conversione e clienti da rivedere.
Agenti, permessi e assegnazioni
L'amministratore crea gli account degli agenti e per ciascuno decide se può modificare le anagrafiche, cambiare prezzi o sconti negli ordini e usare i giri visite. Assegnando un fornitore a uno o più agenti, gli altri non lo vedono; un cliente assegnato a un agente è ordinabile solo da lui. Le provvigioni si impostano per prodotto, categoria o fornitore, con una soglia di sconto oltre la quale cambiano.
Home, ricerca e notifiche
La home mostra l'ordine attivo da riprendere, il giro di oggi, le bozze ferme da più di 7 giorni e l'andamento di ordini inviati, preventivi aperti e provvigioni rispetto al periodo precedente. Dalla barra in alto cerchi clienti, prodotti e ordini. A fine importazione o elaborazione di un PDF ricevi una notifica nell'app.
Dispositivi e accesso
La stessa app gira su iPhone e iPad (iOS 16 o successivo), Android 8.0 o successivo, Mac (macOS 13 o successivo), Windows e nel browser su platform.uppsales.io. I dati stanno sul server: accedi con lo stesso account da qualsiasi dispositivo, una sessione alla volta. Serve una connessione a internet.
Cosa cambia con UppSales
| Attività | Senza UppSales | Con UppSales |
|---|---|---|
| Ordine in visita | Appunti da ricopiare la sera | Ordine composto e inviato dall'app durante la visita |
| Prezzo del cliente | Listino e sconti cercati e calcolati a mano | Prezzo netto mostrato su ogni prodotto |
| Catalogo PDF | Codice copiato dal PDF al modulo | Tocco sul codice nel PDF |
| Catalogo cartaceo | Codici trascritti a mano | Prodotto cercato per nome o codice nell'app |
| Più mandanti | Un modulo e un'email per fornitore | Un ordine, diviso in automatico all'invio |
| Nuovo listino | File mandato a ogni agente | Excel reimportato una volta, uguale per tutto il team |
| Riordino | Ordine riscritto da capo | Ordine precedente duplicato e modificato |