Come funziona UppSales
Prima prepari i dati, una volta sola. Poi, dal cliente, l'ordine si fa in tre passi.
Prima: prepara i tuoi dati
Registrati
Crei l'account dall'app o da platform.uppsales.io con i tuoi dati, il nome dell'azienda e la valuta, e confermi l'email. Parte la prova di 15 giorni con tutte le funzioni e con dati di esempio per fare pratica.
Carica prodotti, clienti e listini
Importi i file Excel che hai già, o parti dai modelli dell'app. L'app propone l'abbinamento delle colonne e lo salva per i prossimi aggiornamenti. Puoi anche inserire e modificare tutto a mano, dal telefono o dal computer.
Imposta prezzi e sconti
Assegni ai clienti listini, prezzi dedicati e sconti per prodotto, categoria o fornitore. Da quel momento l'app calcola il prezzo di ogni riga.
Carica i cataloghi PDF (modulo)
Carichi il PDF di ogni fornitore e scegli come riconoscere i codici. A elaborazione finita ricevi una notifica e i codici sono cliccabili.
Agenzie: crea gli agenti
Crei gli account degli agenti, scegli i loro permessi e assegni fornitori e clienti.
Dal cliente: l'ordine in tre passi
Cliente
Cerchi il cliente o lo crei al volo. Destinazione e pagamento sono quelli dell'anagrafica e si cambiano con un tocco. Se c'è già una bozza per quel cliente, l'app ti propone di riprenderla.
Prodotti
Sfogli il catalogo di tutti i fornitori con i prezzi del cliente, filtri per fornitore e categoria e cerchi per parole; oppure apri il catalogo PDF e tocchi i codici. La barra in basso mostra totale e subtotali per fornitore.
Riepilogo e invio
Controlli righe e totali raggruppati per fornitore, poi scegli «Invia ordine» o «Invia preventivo al cliente».
Dopo l'invio
Il server genera il PDF e lo manda via email: l'ordine al fornitore e al cliente, il preventivo al cliente; tu ricevi sempre una copia e le risposte arrivano al tuo indirizzo. Se hai un giro visite quel giorno, la tappa del cliente diventa «visitata». Un ordine inviato non si modifica: lo duplichi per un riordino o lo annulli, e resta nella scheda Annullati.
Con più fornitori
Ogni fornitore ha prodotti, listini, cataloghi e provvigioni propri, ma in visita fai un ordine solo. All'invio UppSales lo divide: ogni fornitore riceve un ordine con il suo numero, solo con i suoi prodotti e le sue condizioni.
Per agenzie e team di agenti
Dati dell’azienda
Prodotti, listini e cataloghi sono dell’azienda: li aggiorni una volta e tutti gli agenti lavorano sulla stessa versione.
Clienti e fornitori assegnati
Ogni agente vede i clienti assegnati a lui o non assegnati e i fornitori a cui è abilitato.
Permessi
Puoi bloccare prezzi e sconti negli ordini, lasciare le anagrafiche in sola lettura e dare l'accesso ai giri visite solo a chi serve. L'amministratore vede gli ordini di tutti.
UppSales fa per te se…
Hai il listino in Excel e il catalogo di carta.
Importi l’Excel e in visita cerchi i prodotti per nome o codice.
Il fornitore ti manda il catalogo in PDF.
Lo carichi e ordini toccando i codici.
Lavori per più mandanti.
Tutte nella stessa app, con dati e condizioni separati.
Guidi un’agenzia.
Agenti con permessi, clienti assegnati e listini uguali per tutti.
Non sai se fa al caso tuo? Prova 15 giorni con i dati di esempio, poi con un tuo listino. Se hai dubbi, scrivici.